Oferta Pública de Títulos emitidos por el Sector Público

 • Asesoramiento a la Provincia de Buenos Aires en la emisión de US$400 millones de bonos con vencimiento en 2028.

• Asesoramiento a la Provincia de Buenos Aires en la emisión de US$475 millones de bonos con vencimiento en 2018.

• Asesoramiento al ABN AMRO Bank y a la Provincia de Buenos Aires (PBA) en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por US$74.000.000 con vencimiento 2006.

• Asesoramiento a Banco de la Provincia de Buenos Aires (BPBA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA) en la oferta pública de bonos de PBA por US$1.100.000 con vencimiento 2011 emitidos conforme a la transferencia de activos realizada por el BPBA a la PBA.

• Asesoramiento a Banco Galicia y Buenos Aires, S.A. y Dresdner Kleinwort Wasserstein y la Provincia de Buenos Aires (PBA) en la oferta pública de letras de tesorería PBA por U$S100.000.000 con vencimiento 2002.

• Asesoramiento a BNP Paribas, Caboto-Gruppo Intesa y la Provincia de Buenos Aires (PBA) en la oferta pública de bonos PBA por Euro300.000.000 con vencimiento 2004.

• Asesoramiento a Caboto-Gruppo Intesa, Dresdner Kleinwort Wasserstein y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por Euro300.000.000 con vencimiento 2003.

• Asesoramiento al Banco de la Provincia de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de letras de tesorería de la Provincia de Buenos Aires por US$115.000.000 con vencimiento 2001.

• Asesoramiento a BNP Paribas y a la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por Euro75.000.000 8,75% con vencimiento 2001.

• Asesoramiento a Salomon Brothers International Limited, Chase Manhattan International Limited, Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities Ltd., Lehman Brothers International (Europe), Nikko Europe PLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Paribas, Salomon Smith Barney Inc., Santander Investment Limited, UBS AG, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, y el Banco de la Provincia de Buenos Aires - los Dealers del Programa - y la Provincia de Buenos Aires (PBA) en el incremento del Programa de Emisión de Bonos de Mediano Plazo Euro 144/A de PBA (el "Programa") por un monto de hasta US$3.220.000.000.

• Asesoramiento al ABN AMRO Bank y a la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de letras de tesorería de la Provincia de Buenos Aires por P$126.000.000 con vencimiento 2001.

• Asesoramiento a Caboto Holding SIM S.p.A. y a la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por Euro100.000.000 9,00% con vencimiento 2002.

• Asesoramiento a HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities Inc. y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por US$160.000.000 13,75% con vencimiento 2007.

• Asesoramiento a Salomon Smith Barney, UBS AG y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por US$100.000.000 con vencimiento 2003.

• Asesoramiento a Salomon Smith Barney y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por $Y2.500 millones con vencimiento 2003.

• Asesoramiento a Credit Suisse First Boston, JP Morgan Securities Inc. y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por EURO100.000.000 con vencimiento 2004.

• Asesoramiento a Salomon Smith Barney y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de letras de tesorería a corto plazo de la Provincia de Buenos Aires por US$125.000.000.

• Asesoramiento a Salomon Smith Barney y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por $Y3.000 millones con vencimiento 2003.

• Asesoramiento a Salomon Brothers International Limited, Chase Manhattan International Limited, Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities Ltd., Lehman Brothers International (Europe), Nikko Europe PLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Paribas, Salomon Smith Barney Inc., Santander Investment Limited, UBS AG, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, y el Banco de la Provincia de Buenos Aires - los Dealers del Programa - y la Provincia de Buenos Aires (PBA) en el incremento del Programa de Emisión de Bonos de Mediano Plazo Euro 144/A de PBA (el "Programa") por un monto de hasta US$1.650.000.000.

• Asesoramiento a JP Morgan Securities, Merill Lynch y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por US$350.000.000 con vencimiento 2010.

• Asesoramiento a Credit Suisse First Boston, Dresdner Kleinwort Benson y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por EURO50.000.000 con vencimiento 2005.

• Asesoramiento a Credit Suisse First Boston, Dresdner Kleinwort Benson y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por EURO300.000.000 con vencimiento 2005.

• Asesoramiento a Salomon Smith Barney y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de letras de tesorería a corto plazo de la Provincia de Buenos Aires por US$150.000.000 y US$50.000.000.

• Asesoramiento a Deutsche Bank Securities, Paribas y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por EURO150.000.000 con vencimiento 2006.

• Asesoramiento a Credit Suisse First Boston, JP Morgan Securities Inc. y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por EURO175.000.000 con vencimiento 2004.

• Asesoramiento a Salomon Smith Barney y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por US$150.000.000 con vencimiento 2002.

• Asesoramiento a Chase Manhattan Bank y la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de bonos de la Provincia de Buenos Aires por EURO100.000.000 con vencimiento 2002.

• Asesoramiento a Salomon Smith Barney en su carácter de arranger en la creación del Programa Euro de Bonos a Mediano Plazo de la Provincia de Buenos Aires por US$650.000.000.

• Asesoramiento a Lehman Brothers en la emisión de bonos de la Provincia de Mendoza garantizado por regalías, con vencimiento en 2002.

• Asesoramiento a US Bank Trust, NA y First Trust of New York, NA, como fiduciario de emisión de bonos de la Provincia de Tucumán por US$200 millones, garantizados con fondos provenientes de la coparticipación federal de impuestos.

• Asesoramiento a JP Morgan Securities en la emisión de bonos por US$95 millones garantizados por la República Argentina.

• Asesoramiento a First Trust of New York, NA, como fiduciario en la emisión de bonos de la Municipalidad de Bahía Blanca por US$15 millones garantizados con impuestos coparticipables.