Oferta Pública de Títulos de Deuda y Acciones emitidas por compañías argentinas

Actualmente nos encontramos brindando asesoramiento legal en diversas operaciones de financiamiento mediante la emisión de títulos representativos de deuda y capital.

• Asesoramiento a Banco Supervielle para la creación de un programa de emisión de bonos por US$200 millones.

• Asesoramiento a Credit Suisse y Raymond James en la emisión de obligaciones negociables de Banco Macro por US$150 millones con vencimiento en 2017.

• Asesoramiento a Credit Suisse y UBS en la emisión de un bono perpetuo para Banco Macro por US$150 millones con vencimiento en 2036 (primer bono perpetuo emitido en Argentina).

• Asesoramiento a Raymond James y Credit Suisse en la creación de un programa global de deuda para Banco Macro.

• Asesoramiento a UBS y Raymond James en la emisión y colocación de acciones (IPO) y colocación secundaria de acciones en la República Argentina y en EE.UU. de Banco Macro-Bansud, con cotización en la BCBA y el NYSE.

• Asesoramiento a Deutsche Bank y Cirsa Business Corporation S.A. (“Cirsa”) y sus subsidiarias, con relación a la emisión de Cirsa Finance Luxembourg S.A. de Bonos por €130,000,000 al 7.875% con vencimiento en 2012.

• Asesoramiento a Deutsche Bank y Cirsa Business Corporation S.A. (“Cirsa”) y sus subsidiarias, con relación a la emisión de Cirsa Finance S.A. de Bonos por €60,000,000 al 8.75% con vencimiento en 2014, garantizados por Cirsa y sus principales subsidiarias.

• Asesoramiento a Deutsche Bank y Cirsa Business Corporation S.A. (“Cirsa”) y sus subsidiarias, con relación a la emisión de Cirsa Finance S.A. de Bonos por €210,000,000 al 8.75% con vencimiento en 2014, garantizados por Cirsa y sus principales subsidiarias.

• Asesoramiento en la creación y estructuración de un fideicomiso financiero con oferta pública por US$33.500.000 para la financiación de un desarrollo inmobiliario.

• Asesoramiento al Banco BEAL y Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA) en la oferta publica de obligaciones negociables de EDEMSA por US$49.000.000 con vencimiento en el 2003.

• Asesoramiento a la Banca Nazionale del Lavoro en la oferta publica de obligaciones negociables serie 1 por US$10.000.000 con vencimiento en el 2001.

• Asesoramiento a la Banca Nazionale del Lavoro en la oferta publica de obligaciones negociables serie 2 por US$10.000.000 con vencimiento en el 2002.

• Asesoramiento a UBS Warburg en la oferta pública de obligaciones negociables de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. por US$150.000.000 con vencimiento en el 2004.

• Asesoramiento a Banco BEAL y Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA) en su oferta pública obligaciones negociables por US$9.850.000 con vencimiento en 2002.

• Asesoramiento a UBS Warburg y Banca Nazionale del Lavoro S.A. (BNL) en la creación de un Programa Global de Endeudamiento por US$500.000.000.

• Asesoramiento a COTO C.I.C.S.A. en la creación de un Programa Global de Endeudamiento por US$300.000.000.

• Asesoramiento a Banco BEAL y Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA) en su oferta pública obligaciones negociables por US$82.223.950 con vencimiento en 2001.

• Asesoramiento a la Banca Nazionale del Lavoro en la oferta pública de obligaciones negociables por US$20.000.000 Serie III emitidas bajo el Programa Global de Endeudamiento de US$500 millones.

• Asesoramiento a Banco BEAL y Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA) en la creación de un Programa Global de Endeudamiento por US$100.000.000.

• Asesoramiento a GE Capital Structured Finance Group, Inc. en la creación y estructuración de un programa con garantía por US$40.000.000 emitidos por CAPEX S.A.

• Asesoramiento en la oferta pública de títulos de Empresa Distribuidora de Electricidad acciones clases B y C de Salomon Smith Barney, Chase Manhattan Bank y la Provincia de Mendoza.

• Asesoramiento a Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA) en el aumento de su Programa Global de Endeudamiento de US$150.000.000.

• Asesoramiento a UBS Warburg y a la Banca Nazionale del Lavoro S.A. (BNL) para el programa de emisión de títulos por US$ 500,000,000.