Fideicomisos Financieros y Transacciones de Financiamiento Estructurado

• Asesoramiento al Banco Supervielle S.A. en la estructuración de los Fideicomisos Financieros Banex Créditos VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y Supervielle Créditos Banex XIX por un valor nominal total de $626.000.000 para la securitización de préstamos a jubilados y pensionados de ANSES y la Provincia de San Luis bajo el Programa Banex Asset Backed Securities.

• Asesoramiento al Banco Supervielle S.A. en la estructuración de los Fideicomisos Financieros Supervielle Personales I, II, y III por un valor nominal total de $126.000.000 para la securitización de préstamos personales bajo el Programa “Supervielle Confiance”.

• Asesoramiento a Deutsche Bank S.A. como fiduciario en la estructuración de los Fideicomisos Financieros Radar Serie 5 y Radar II Serie 6 por un valor nominal total de $1.400.000.000 para la securitización de préstamos garantizados del Estado Nacional bajo el Programa Global de Titulización “Radar” del Banco BBVA Banco Francés S.A. 

• Asesoramiento a Deutsche Bank S.A. como fiduciario en la estructuración de los Fideicomisos Financieros Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie I, II, III y IV por un valor nominal total de $225.000.000.000 y la securitización de letras hipotecarias bajo el Programa “Cédulas Hipotecarias Argentinas” del Banco Hipotecario S.A. 

• Asesoramiento a Deutsche Bank S.A. como fiduciario en la estructuración del Programa Global de Títulos Fiduciario “SuperLetras Hipotecarias” del Banco Santander Río por un valor nominal $200.000.000 y la emisión de las Clases I y II por un valor nominal total de $190.000.000.

• Asesoramiento al Banco de Valores S.A. en la estructuración del Programa Global de Títulos Fiduciarios “COTO” por un valor nominal de $200.000.000 para la securitización de créditos generados por la Tarjeta Coto Inteligente TCI y la emisión de la Serie I por un monto de $13.000.000.

• Asesoramiento a First Trust of New York y US Bank Trust como fiduciario e indenture trustee en la estructuración de los Fideicomisos Financieros BHN I, BHN II, BHN III, BHN IV y BACS I por un valor nominal total de U$S500.000.000 y la securitización de préstamos y letras hipotecarias del Banco Hipotecario S.A.

• Asesoramiento a First Trust of New York como fiduciario en la estructuración del Programa de Títulos Valores (Multiactivos) “Galtrust” del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. por un valor nominal de US$1.000.000.000 y la emisión de las Series I, II, III, IV y V por un valor nominal total de U$S800.000.000 y la securitización de préstamos a provincias argentinas y letras hipotecarias del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

• Asesoramiento a First Trust of New York y US Bank Trust como fiduciario e indenture trustee en la estructuración del Programa de Títulos Fiduciarios “Hexagon” de HSBC Bank Argentina S.A. y la emisión de las Series 2, 3, Exportadores I y Fideiagro VIII por un valor nominal total de U$S650.000.000. 

• Asesoramiento a First Trust of New York y US Bank Trust como fiduciario e indenture trustee en la estructuración del Programa “Chase Argentine Collateral Trust” de JP Morgan- Chase Securities Inc. por un valor nominal de U$S200.000.000 la emisión de las Serie 1 títulos fiduciarios y obligaciones negociables de Alto Paraná S.A. por un monto de U$S200.000.000.

• Asesoramiento a First Trust of New York como fiduciario en la estructuración del los Fideicomisos “Tarjeta Naranja” para la securitización de créditos generados por la tarjeta Naranja y la emisión de las Series I, II, III y IV por un monto un valor nominal total de U$S120.000.000.

• Asesoramiento a First Trust of New York y US Bank Trust como fiduciario e indenture trustee en la estructuración del Programa de Títulos Valores “GAIN” de Citicorp Capital Markets S.A. por un valor nominal de U$S750.000.000 y la emisión de la Serie GAIN Edenor de títulos fiduciarios y obligaciones negociables de Edenor S.A. por un valor nominal de U$S140.000.000.

• Asesoramiento a First Trust of New York y US Bank Trust como fiduciario e indenture trustee en la estructuración del Programa de Títulos Valores “STARS” de Merrill Lynch y la emisión de las Series HPDA I, II, III y IV de títulos fiduciarios y obligaciones negociables de Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A. por un valor nominal total de U$S300.000.000 y la Serie CRIBs de títulos fiduciarios y obligaciones negociables de Transportadora Gas del Norte S.A. por un valor nominal de U$S175.000.000.

• Asesoramiento a First Trust of New York y US Bank Trust como fiduciario e indenture trustee en la estructuración de los Programas de Securitización de Tarjetas de Créditos “AEROCARD” y “CONDOR TRUST” de Aerolíneas Argentinas S.A. y la emisión de las Series Aerocard A y B y Condor B por un valor nominal total de U$S200.000.000.

• Asesoramiento a una Compañía local en la creación de un fideicomiso para financiamiento estructurado para la exportación de carnes y cueros por parte de Credit Suisse First Boston.

• Asesoramiento al Banco de la Provincia de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires en la creación y estructuración del fideicomiso financiero - Fondo Fiduciario de Realización de Activos Provinciales (FOFRAP) para la securitización de créditos fiscales de la Provincia de Buenos Aires (PBA) por un valor nominal de hasta Ps.780.000.000.

• Asesoramiento al Banco de la Provincia de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires en la oferta pública de un bono estructurado de la Provincia de Buenos Aires por US$463.400.000 con vencimiento 2007.

• Asesoramiento en la oferta pública de bonos de Financial Trust Furia I a Smith Barney Inc.

• Asesoramiento en la estructuración del programa de garantía de Molinos Río de la Plata S.A.

• Asesoramiento en la oferta pública de bonos de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia de Galicia Capital Markets S.A.

• Asesoramiento en la oferta pública de bonos de Future Export Receivables Trust de Molinos Río de la Plata S.A.
• Asesoramiento en la oferta pública de bonos de The Argentine Fund (para Sullivan & Cromwell).

• Asesoramiento en la oferta pública de bonos de la Provincia de Tucumán, garantizada con fondos de coparticipación (para Bansud y Bear Sterns & Co.). 

• Asesoramiento en la estructuración y financiación por US$100.000.000 de una autopista de tránsito arancelado en la Provincia de Buenos Aires.

• Asesoramiento en un crédito puente por US$120.000.000 y bonos de tasa flotante por $150.000.000 con vencimiento 2002 para un prestatario Argentino garantizado con un fideicomiso en garantía (para Chase Securities Inc. en su carácter de prestamista).

• Asesoramiento a la Banca Nazionale del Lavoro en la estructuración y colocación por oferta pública de obligaciones negociables de IRSA por US$43.500.000.