Operaciones de Crédito, Financiamiento de Proyectos y Reestructuraciones de Pasivos

Actualmente nos encontramos brindando asesoramiento a acreedores y deudores en la reestructuración de la deuda financiera y comercial de compañías locales.

• Asesoramiento a GP Investments en el financiamiento y otorgamiento de garantías por US$600 millones para la adquisición de 22 empresas de Pride en 9 jurisdicciones de América Latina.

• Asesoramiento a Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA) y la Provincia de Mendoza en el canje de deuda por aproximadamente US$165 millones.

• Asesoramiento a Barclays Capital en el canje adicional de bonos de la Provincia de Mendoza (primera reapertura local de bonos soberanos en default).

• Asesoramiento a JP Morgan y la Provincia de Mendoza en la oferta de canje de Bonos por US$250 millones (Bono Aconcagua) por nuevos bonos con vencimiento en 2018.
• Asesoramiento a Banco Galicia, Compagnie Belge de la WestLB, y Banco Regional de Cuyo en la reestructuración de deuda de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A.

• Asesoramiento a Citigroup Global Markets y la Provincia de Buenos Aires ("PBA") en la Etapa I de la Reestructuración de 16 bonos en default de PBA por un valor aproximado de US$3.000 millones.

• Asesoramiento a UBS, Barclays Capital, Morgan Stanley y Goldman Sachs con relación a su contratación como asesores financieros para la Etapa II de Reestructuración de la Deuda Pública de la República Argentina. 

• Asesoramiento a JP Morgan Chase en la reestructuración de deuda de Metrogas S.A. por aproximadamente US$500 millones.

• Asesoramiento a GE Capital Corporation en la reestructuración de deuda de Capex S.A.

• Asesoramiento a Cargill Inc. en el concurso preventivo de Compañía de Alimentos Fargo S.A.

• Asesoramiento a GE Capital Corporation en la reestructuración de deuda de Transportadora de Gas del Sur S.A. por US$1.200 millones.

• Asesoramiento a UBS Warburg en el concurso público Nacional e Internacional para la contratación de un Asesor Financiero para la Etapa I de Reestructuración de la Deuda Pública de la República Argentina.

• Asesoramiento a Louis Dreyfus Group en la reestructuración de deuda de Faplac S.A. 

• Asesoramiento a GE Capital Corporation en la reestructuración de deuda de Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte S.A. y Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur S.A.

• Asesoramiento a UBS en la reestructuración financiera extrajudicial de Compañía General de Combustibles S.A.
 
• Asesoramiento a COTO C.I.C.S.A. en la reestructuración de créditos bancarios por aproximadamente US$60 millones y en la negociación de una prorroga inicial de un préstamo sindicado por US$175 millones y créditos bancarios por aproximadamente US$40 millones.

• Asesoramiento a Wackenhut International Inc. en una operación de financiamiento a Search Organización de Seguridad S.A.

• Asesoramiento en la negociación e instrumentación del financiamiento a corto plazo de Marubia Sudamericana S.A. y Marubia S.A.

• Asesoramiento a The Louis Dreyfus Group of Companies (London), Louis Dreyfus S.A. y Placas do Brasil en una estructuración internacional de financiamiento, negociación en el Reino Unido e instrumentación contractual para la construcción de una planta en Brasil.

• Asesoramiento a Credit Agricole Indosuez en un crédito a Sucesores de Alfredo Williner S.A.

• Asesoramiento a COTO C.I.C.S.A. en la negociación de un préstamo sindicado por US$175 millones organizado por JP Morgan Chase, RABOBANK International, Credit Suisse First Boston Corporation, Citibank N.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BBVA Banco Francés S.A. y Banco Nación Argentina.

• Asesoramiento a Harris Canada, Inc. en un préstamo garantizado de US$30.000.000 otorgado a IMPSAT S.A. y sus compañías vinculadas en Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela.

• Asesoramiento a Dyno do Brasil (consorcio noruego-brasileño), The Louis Dreyfus Group of Companies (London), Louis Dreyfus S.A. en una estructuración internacional de financiamiento, negociación en el Reino Unido e instrumentación contractual para la obtención de préstamos escalonados.

• Asesoramiento a Louis Dreyfus S.A. y Faplac S.A. en la estructuración, negociación e instrumentación de un préstamo convertible del International Finance Corporation.

• Asesoramiento legal a Louis Dreyfus S.A. y Faplac S.A. en la estructuración, negociación en Alemania e instrumentación de un préstamo garantizado con el Deutsche Investitions.

• Asesoramiento legal a Louis Dreyfus S.A. y Faplac S.A. en la estructuración, negociación en Alemania y la Argentina e instrumentación de una serie de préstamos escalonados de largo plazo con el Dresdner Bank Lateinamerika A.G.

• Asesoramiento legal a Seagram & Sons y estructuración, negociación e instrumentación del financiamiento de Bodegas y Cavas de Weinert S.A.

• Asesoramiento al Grupo Gualtieri S.A. para la obtención de distintas líneas de crédito internacional.

• Asesoramiento legal integral a Faplac S.A. (The Louis Dreyfyus Group) en la estructuración de un mecanismo de créditos locales a corto plazo para la construcción en la Argentina de una planta de aglomerado ubicada en el quinto lugar según capacidad a nivel mundial.

• Asesoramiento en la estructuración y financiación por US$100.000.000 de una autopista de tránsito arancelado en la Provincia de Buenos Aires.

• Asesoramiento a Azurix en el Contrato de Financiamiento entre Azurix y Westdeutsche Landesbank Girozentrale por US$394.000.000.

• Asesoramiento en relación con préstamos por DM46.000.000 otorgadas por Dresdner Bank Lateinamerika AG a Faplac S.A. y préstamos relacionados a corto plazo (para Faplac S.A. y Louis Dreyfus et Cie).

• Asesoramiento a First Trust of New York y US Bank Trust como fiduciario y trustee de Valores Fiduciarios por U$S140.000.000 en la reestructuración de pasivos de Edenor S.A. 

• Asesoramiento a First Trust of New York y US Bank Trust como fiduciario y trustee de Valores Fiduciarios por U$S300.000.000 en la reestructuración de pasivos de Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A.

• Asesoramiento a First Trust of New York y US Bank Trust como fiduciario y trustee de Valores Fiduciarios por U$S175.000.000 en la reestructuración de pasivos de Transportadora Gas del Norte S.A.