Mercado de capitales

Complementando nuestra práctica financiera y bancaria, tenemos una significativa experiencia asesorando emisores y agentes colocadores en la oferta de títulos de deuda y capital. Tenemos excelentes relaciones profesionales con la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado de Valores S.A., el Mercado Abierto Electrónico, la Caja de Valores S.A. y la Superintendencia de AFJPs.

Creemos que, debido a la globalización de la economía mundial, es fundamental tener un conocimiento comprehensivo de los principios y reglas sobre los cuales se basan las emisiones de títulos en los mercados de capitales internacionales. Es por ello que miembros de CEKD se han especializado en prestigiosas universidades, incluyendo Harvard Law School, Columbia Law School, New York University y el London School of Economics y han trabajado en prestigiosas firmas de Nueva York, Boston y Londres, obteniendo experiencia significativa sobre la práctica de mercado de capitales en Estados Unidos y Europa. Brindamos asesoramiento legal a emisores, colocadores y accionistas en ofertas públicas y privadas de títulos valores. También participamos y estructuramos diversas transacciones con títulos valores, incluyendo acciones, debentures, obligaciones negociables, títulos públicos, swaps, derivados, warrants y opciones en general.

Hemos asesorado en operaciones de mercado de capitales a Banca Nazionale del Lavoro S.A., Banco BEAL (WEST LB), Caboto Holding SIM S.p.A., CIRSA (Casino Buenos Aires), Citigroup, COTO C.I.C.S.A., Credit Agricole Indosuez, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank Securities, Dresdner Bank, First Trust of New York National Association (US Bank Trust), HSBC Bank plc, J.P. Morgan Chase, ING Bank, Paribas, Merill Lynch, la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Mendoza, UBS Warburg, entre otros. Antes de la formación de CEKD, miembros del estudio participaron en el asesoramiento jurídico externo a instituciones financieras y compañías tales como Bankers Trust, Banco Hipotecario S.A., Banco de Crédito Argentino, Bank of America, BankBoston, Banco de la Provincia de Mendoza, Inversora Eléctrica de Buenos Aires S.A., Alpargatas S.A.I.C. y Telecom. Argentina S.A., entre otros.

Adicionalmente, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires contrató a Conrado J. Etchebarne, para redactar el anteproyecto de ley de oferta pública de títulos valores. El anteproyecto fue posteriormente adoptado como la Ley de Oferta Pública de Títulos Valores No. 17.811, mediante la cual se organizó la Comisión Nacional de Valores y se regulo la oferta pública y los mercados de valores en la República Argentina.